Grazie al ritrovamento da parte di Marcello Capra, dei nastri di una esibizione live del 9/1/1972 al "Lio Club dh Chieri", qualche mese prima di realizzare il loro primo album esce questo "nuovo album" dei Procession –
E' un album che testimonia il percorso dei Procession, come di quasi tutti i gruppi della primissima ondata progressive italiana, di cimentarsi in "classici" anglo-americani, spesso riadattandoli al proprio sound. 
Voce solista è Gianfranco Gaza, che diventera’ poi cantante solista negli “arti & mestieri”, 
in “Giro di valzer per domani”.
Nell'album nella copertina lo stupendo quadro di Ferida, le presentazioni di Donato Zoppo, Marcello Capra, e Beppe Crovella, troviamo foto d'epoca inedite. 
Masterizzato da Beppe Crovella all'Electromantic Synergy studio, che è riuscito a restituire il suono perfetto e la qualita' stupenda hai nastri ritrovati, realizzati con i mezzi precari dell'epoca. 
Il suono dell’epoca, la qualità di uno dei migliori gruppi degli anni 70 italiani.
TRACK LIST 
1 DECLINE AND FALL  -
2 BREAKTHROUGH -
3 WHITE MAN BLACK MAN -
5 DEVIL’S ANSWER -
6 FRIDAY THE 13° -
 7 FIRE AND WATER -
8 FIRE AND RAIN  -
9 DOCK’S BLUES  -
10 WE USED TO KNOW